Gestion de Patrimoine & Fortune à RENNES / SAINT-MALO / DINARD

Confidentialité

Le secret des affaires est la base d’une confiance durable et solide. C’est pourquoi nous nous attachons au quotidien à porter une attention rigoureuse sur la discrétion de vos informations personnelles, financières, juridiques et fiscales.

Excellence

Fort de notre expérience et de nos compétences professionnelles variées et complémentaires, nous sommes en mesure de vous apporter une expertise précieuse et pluridisciplinaire en gestion de patrimoine.

Sécurité

Nous oeuvrons à une absolue sécurité de nos échanges, c’est pourquoi notre société s’est dotée des dernières technologies de sécurisations des données, transmission et cryptage de ces dernières.

Accompagnement

Nous intervenons pour vos objectifs à toute étape de votre vie. En tant qu’office précurseur, notre accompagnement global peut être simplifié et optimisé par la dématérialisation des actes, contrats, prestations et la signature électronique.

Grâce à notre approche unique S.P.O.T ®, nous Structurons, Protégeons, Optimisons et Transmettons votre patrimoine à toutes les étapes de votre vie.

En tant que professionnelle de la gestion de patrimoine et de fortune certifiée (AMF) et agrémentée, Monoceros Capital est à votre écoute pour assurer votre développement patrimonial en toute sécurité et sur la durée.

Gestion de Patrimoine et de Fortune

RENNES / SAINT-MALO / DINARD

La gestion de patrimoine et de fortune renvoie entre autres à une connaissance très poussée des marchés financiers et au développement d’un tempérament d’investisseur. Faire les bons choix est souvent récompensé, mais encore faut-il gérer son patrimoine grâce à des véhicules appropriés bénéficiant d’une fiscalité avantageuse.

Si en période active, l’immobilier et les placements bancaires et boursiers sont les principaux leviers d’enrichissement et d’accumulation du patrimoine, lors de votre retraite, vous aurez besoin d’un revenu complémentaire. Pour répondre à ce besoin de manière efficace, il est nécessaire de réorganiser votre patrimoine et trouver de nouveaux arbitrages pour percevoir des revenus réguliers et faiblement fiscalisés.

La problématique du devenir de votre entourage ne devra pas être de surcroît écartée. Protéger, gratifier vos proches seront autant de questions à envisager, notamment dans une optique d’anticipation successorale afin d’éviter une fiscalité pénalisante.

Pour toutes ces raisons, une diversification et optimisation patrimoniale doit donc être appliquée par des actions raisonnées et rationnelles.