Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Rennes ?

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Rennes ?

Savez-vous que depuis janvier 2018 vous pouvez changer l’assurance-emprunteur de votre prêt immobilier ? A tous les coups, de substantielles économies sont à la clé et vous permettront de retrouver du pouvoir d’achat. En revanche, personne pour vous expliquer comment faire ces économies.  

Mais, peut-être que votre préoccupation principale est avant tout d’accroître votre patrimoine ? Ou encore, souhaitez-vous juste anticiper votre succession ?

Sébastien GATEL, gestionnaire de patrimoine à Rennes, vous apporte des réponses en vous expliquant « Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Rennes »

Tout d’abord, pourquoi faire faire un bilan patrimonial par un conseiller en gestion de patrimoine à Rennes ?

Le bilan patrimonial est une étude personnalisée permettant d’établir un diagnostic précis de la situation patrimoniale d’une personne, une famille ou une entreprise. Votre gestionnaire de patrimoine évaluera vos biens, mais aussi votre situation familiale, financière et fiscale. Dès lors, Pourquoi faire un bilan patrimonial par un conseiller en gestion de patrimoine ? Ce rapport ou synthèse va permettre de faire une mise au point sur votre patrimoine. Vous obtiendrez également des conseils en gestion de patrimoine précis. Selon Sébastien GATEL, gestionnaire de patrimoine à Rennes, il s’agit de la première étape nécessaire avant toute prise de décision ou orientation stratégique. Chez MONOCEROS CAPITAL à Rennes, nous ne faisons jamais l’économie de vous établir votre bilan patrimonial. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire sur l’analyse de votre patrimoine.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Rennes

En effet, selon Sébastien GATEL, gestionnaire de patrimoine à Rennes, le conseiller en gestion de patrimoine va vous accompagner et vous aider à formuler distinctement vos objectifs patrimoniaux. Ils sont généralement de différents ordres.

  • Investir dans l’immobilier locatif
  • Préparer votre retraite
  • Protéger vos enfants
  • Se constituer une épargne
  • Vous dégager des revenus complémentaires
  • Diminuer vos impôts
  • Transmettre son patrimoine
  • Mettre en place une épargne salariale

C’est pourquoi, dans le cadre de cet article sur : pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Rennes, nous allons approfondir quelques uns de ces objectifs.