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Package Finance de Marchés

(profil Gestionnaires de Patrimoine et Financiers)

Monoceros Capital par le biais de ses spécialistes diplômés, certifiés, et présents sur les marchés depuis de nombreuses années, appuyé par des partenariats avec des acteurs boursiers de premiers ordres saura accompagner les gestionnaires de patrimoine dans leurs expertises boursières.

En effet, la complexité des marchés financiers nécessite une expertise de haut niveau pour appréhender tous les facteurs macro-économique, financiers et techniques. On ne peut s’improviser expert en gestion du risque, money management ou en market timing en matière de bourse. Opérer une diversification sectorielle sur des valeurs françaises de bon père de famille est vouée à l’échec, ne maximise pas la performance et dégrade in fine l’enveloppe titres vifs allouée par/à l’investisseur.

C’est pourquoi, un suivi régulier, objectif, tendanciel et décrypté s’impose afin d’offrir toutes les clés de compréhension au gestionnaire de patrimoine pour conseiller son client.

Tableaux boursiers hebdomadaires

Ces tableaux boursiers détaillés sont élaborés et ajustés grâce à des plateformes de trading professionnelles. En une vue hebdomadaire vous retrouverez tout les performances détaillées des principaux actifs boursiers (indices, obligations, matières premières, paires de devises, crypto-monnaies…).

Cette synthèse des marchés nous est beaucoup demandée par des CGP et financiers pour se tenir à jour en un coup d’oeil sur les tendances actuelles des marchés et présenter un support à leurs clients afin d’étayer un argumentaire et des convictions.

Sur demande nous pouvons ajuster les paramètres et les marchés suivis en fonction de vos exigences.

Newsletter hebdomadaire sur les marchés

Les chiffres et données sont une chose, l’explication et conceptualisation d’une tendance, d’une nouvelle en est une autre. Chaque semaine recevez notre lettre d’information des marchés financiers synthétisant les principales informations sur l’évolution des marchés que nous suivons : Indices, obligations, matières premières …

Vous retrouverez ainsi l’essentiel de ce que vous devez savoir sur la semaine boursière écoulée, les éléments clés à attendre de la semaine en cours, le tout agrémenté des commentaires, analyses, décryptages et argumentations de la part de nos spécialistes des marchés financiers.

Calendrier économique hebdomadaire

Toutes les semaines, retrouvez les principales statistiques macroéconomiques mondiales nécessaires aux opérations de trading ou aux prises de décisions et d’arbitrage pour un horizon plus long terme. Qu’il s’agisse de décisions de Banques Centrales, d’indices de confiance des consommateurs, de la publication des taux de chômage, PIB, indices des prix… tous ces indicateurs permettent de suivre la santé économique et financière d’un pays, d’une zone géographique ou d’un secteur d’activité bien défini.

Un investisseur ou professionnel du patrimoine ne peut faire l’économie de tels éléments tant dans son conseil que dans sa prise de décision.

En période de publications trimestrielles des sociétés, cette synthèse détaille les principaux chiffres financiers de ces dernières, les consensus attendus par les analyses, les révisions, et les potentiels d’appréciation de milliers de valeurs cotées.

N’hésitez pas à nous consulter pour suivre des marchés et obtenir des données spécifiques.

Rapports de synthèse

Vous souhaitez appuyer votre argumentation de placement sur les marchés financiers auprès de vos clients, compléter votre expertise avec des études solides et claires, comptez sur nos rapports de synthèses !

Nous proposons de vous fournir des analyses à la fois issues de données fondamentales et techniques détaillées sur de nombreux actifs boursiers: actions sur différents marchés, crypto-monnaies, matières premières, forex, ETF, marché obligataire …

Cette synthèse complète sera agrémentée de projections, contextualisations sans oublier d’objectifs court/moyen et long terme avec niveaux à surveiller, target, stop loss, prise de bénéfice…

Ces synthèses entièrement personnalisables par nos soins nous sont régulièrement commandées par des gestionnaires de patrimoine et financiers notamment en vue d’investissement de clients sur le marché des actions ou pour de la diversification en matières premières.

Tableau Boursier
Rapport de synthèse
Tableau Calendrier Economique

Ce service m’offre une vue complète, riche et toujours d’actualité sur les marchés financiers

Jean.M

Gestionnaire de Patrimoine

Ce service m’offre une vue complète, riche et toujours d’actualité sur les marchés financiers

Marc.T

Conseiller financier

Précis, concis, un must

Jenna.K

Gestionnaire de Patrimoine

Package Gestion de patrimoine

(profil Notaires et Juristes)

L’office patrimonial MONOCEROS CAPITAL n’a pas vocation à se substituer au notaire ni assurer la sous-traitance des actes courant d’un office. Nous apportons notre expertise en gestion de patrimoine et notre solide expérience dans le notariat afin d’amener un gain de technicité et de productivité aux offices désireux de proposer un véritable service de gestion de patrimoine à leurs clients.

Vous êtes notaire titulaire d’un Office, ou nouvellement installé, en manque de collaborateurs pour votre activité, dans l’impossibilité de mettre en place un service  d’ingénierie patrimoniale ?

Notre conception du partenariat

Nous assurons une gestion dématérialisée du travail confié afin d’apporter réactivité et disponibilité à nos partenaires et leur permettre in fine d’offrir un service à haute valeur ajouté. Notre mission nous oblige vis à vis de vous et vos clients le temps du mandat confié, nous ne serons de surcroît jamais en contact direct avec ces derniers durant la mission.

Nous ne sommes pas un simple sous-traitant d’actes notariés listés sur un site internet ou une plateforme en ligne, nous assurons une véritable relation professionnelle de confiance sur la durée avec nos notaires partenaires. En confiant la structuration et rédaction de vos actes d’ingénierie patrimoniale de manière régulière ou occasionnelle, vous libérez votre études de multiples contraintes au profit d’une véritable flexibilité et une maîtrise de votre emploi du temps.

En phase avec l’évolution de la profession, nous sommes le partenaire idéal pour la mise en place d’un service d’ingénierie patrimonial au sein de votre Office, densifier votre service patrimonial ou tout simplement accroître votre productivité au quotidien.

Rédactions d'actes patrimoniaux prêt à signer
    • Vous avez l’assurance de collaborer avec un interlocuteur diplômé notaire, expérimenté et spécialiste de la gestion de patrimoine, parfaitement au fait de vos contraintes et de vos obligations professionnelles.
    • Offrir des actes clés en main en respectant la nomenclature propre aux actes notariés.
    • Utilisation de logiciels professionnels dédiés au notariat, nous assurant une souplesse dans la modification des variables et des formulations en parfaite adéquation avec vos désirs.
  • Actes certifiés conforme à la pratique notariale et à jour des dernières réformes.
Avantage pour votre Office
  • Aucune contrainte administrative (déclaration ou formalité) à effectuer.
  • Aucun contrat de travail à signer, vous payez à l’acte pour une prestation clairement définie.
  • Aucune surprise en matière de tarif. Le montant de la prestation est fixé conformément au barème officiel de tarification des actes notariés.
  • Émancipez-vous de charges supplémentaires en matière de matériel, licences, mobilier, fournitures… nous accomplissons la prestation par nos propres moyens, dans le délai imparti.
  • Économies significatives sur vos charges : à compétence égale, vous pouvez diminuez le montant de vos coûts salariaux en recourant à nos services grâce à nos diplômés notaires expérimentés.
Des actes à jour de toute la réglementation juridique et fiscale
  • Audit et bilan patrimonial.
  • Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine et de sa transmission.
  • Optimisation de l’assurance-vie : analyse de la souscription, rédaction des clauses bénéficiaires.
  • Transmission et restructuration du patrimoine.
  • Cession de contrôle.
  • Transmission intra-familiale.
  • Opération de restructuration et gouvernance de l’entreprise familiale.

Pour toute demande spécifique, nous consulter

Rédaction d'actes juridiques
Rédaction d'actes juridiques 2
Indice cout construction

Une expertise haut de gamme

Charles.C

Notaire

Un bon complément à mon activité

Michel.B

Notaire individuel

Une expertise en gestion de patrimoine pour les notaires par des notaires

Quentin. L

Jeune notaire installé